Fase de licitación

• Revisión de los pliegos definitivos y de los distintos documentos que componen la documentación de licitación.
• Análisis de los riesgos inherentes al Proyecto.
• Elaboración del modelo financiero que sirva de base para el Plan Económico Financiero (“PEF”) que se presentará en la oferta a la Administración.
• Preparación de la memoria y de toda la información económico financiera que requiera la oferta
• Identificación y análisis de las alternativas de financiación (financiación bancaria, emisión de bonos con cobertura monoline, Banco Europeo de Inversiones, ICO, financiación puente, estructuras con aportaciones contingentes, etc.).
• Realización de un contacto preliminar con los potenciales financiadores del proyecto
• Desarrollo de análisis de sensibilidad de las distintas variables contempladas.
• Selección de una estructura definitiva de recursos propios y ajenos.
• Obtención el máximo grado de compromiso posible de los distintos financiadores



Fase de cierre financiero

• Formulación del plan óptimo de financiación y actualización del modelo financiero.
• Definición del alcance de trabajo y solicitud de ofertas a los distintos asesores independientes del proyecto (asesor técnico, asesor de seguros, asesor legal y auditores del modelo).
• Coordinación y recepción de ofertas de los asesores independientes y colaboración con el Consorcio en la designación y mandato de los asesores elegidos.
• Recepción, análisis y discusión de borradores e informes finales realizados por los asesores independientes.
• Desarrollo del “Information Memorandum”
• Coordinación del proceso de obtención de calidad crediticia con las “Agencias de Rating”, en el caso de que sea necesario.
• Asistencia al Consorcio en la finalización de la estructura contractual hasta la consecución del cierre financiero